Vous suivez vingt entreprises, et chacune vous transmet ses chiffres à sa façon : un tableur par e-mail, des relevés en pièce jointe, un accès à un outil de plus. Une partie de vos journées sert à réclamer des pièces, l'autre à les ranger.
AngelStart ouvre un espace dédié à ceux qui accompagnent des entreprises : experts-comptables, DAF externalisés, consultants, réseaux d'accompagnement. Vos clients y font leur gestion, et vous la suivez au même endroit, dossier par dossier.
Tous vos dossiers dans un portefeuille
Le portefeuille liste vos dossiers, avec pour chacun son étape (création d'entreprise, gestion en cours, invitation envoyée) et sa dernière activité. Vous retrouvez un dossier par son nom, vous filtrez par étape, et un message non lu se voit sur la ligne du dossier.
En tête de page, trois repères :
- les invitations en attente, pour savoir qui relancer ;
- les dossiers ouverts, entreprises en activité et créations ;
- les dossiers à compléter, quand la banque n'est pas connectée ou qu'un bilan manque.
Un dossier s'ouvre à partir du SIREN
« Nouveau dossier » vous demande d'abord son type : une création à accompagner (business plan, prévisionnel, financement) ou une entreprise en activité à suivre (chiffres réels, trésorerie, contrôle de gestion).
Pour une entreprise en activité, son nom, son SIREN ou son SIRET suffit : la fiche se remplit depuis l'annuaire des entreprises, adresse comprise. Pour une création, le nom du projet et celui du porteur suffisent.
Dernière étape, l'invitation du dirigeant. L'e-mail part au nom de votre cabinet, avec votre message. Le dirigeant connecte sa banque, renseigne son activité, et vous tenez les chiffres. Vous n'avez pas encore son adresse ? Le dossier s'ouvre quand même, et vous l'inviterez plus tard.
L'entreprise utilise déjà AngelStart ? Pas de doublon : vous envoyez une demande de rattachement à son dirigeant, depuis l'ouverture du dossier ou avec « Rattacher une société existante ». S'il accepte, le dossier rejoint votre portefeuille avec tout son historique.
Votre équipe, sur les dossiers que vous lui confiez
Dans Équipe, vous invitez vos collaborateurs par e-mail, en leur confiant tout de suite des dossiers si vous le souhaitez. Deux rôles :
- administrateur : voit tous les dossiers, gère l'équipe et la facturation ;
- collaborateur : voit ses dossiers et ceux que vous lui confiez.
Depuis le portefeuille, « Partager avec un collègue » décide qui, dans le cabinet, voit un dossier. La liste de l'équipe montre la dernière connexion de chacun. Et quand quelqu'un quitte le cabinet, vous le retirez : les dossiers restent au cabinet, rien ne change pour vos clients.
Le dirigeant travaille avec vous
Chaque dossier a son fil de discussion avec le dirigeant. Vous lui écrivez depuis le portefeuille ou depuis le dossier, et il est prévenu par e-mail à chaque message. Il vous répond depuis son espace. Fini les échanges éparpillés dans dix boîtes mail.
De son côté, tout se passe dans Réglages › Mes conseillers. Il y voit le cabinet qui gère son dossier, depuis quand et qui l'a ouvert, et il y écrit au cabinet. Le cabinet voit son activité, ses chiffres et ce que vous préparez ensemble. Sa banque reste la sienne : le cabinet ne la voit qu'en lecture.
Le dirigeant peut aussi inviter lui-même, gratuitement, son expert-comptable, son mentor ou son accompagnant. Le conseiller invité retrouve le dossier dans son portefeuille, sans code d'accès, et travaille dessus avec lui. Le dirigeant retire cet accès quand il veut, depuis la même page.
Déjà sur AngelStart ? Ouvrez votre cabinet depuis votre compte
Vous utilisez AngelStart pour votre propre société, et vous accompagnez aussi des entreprises ? Pas besoin d'un second compte. Dans Réglages › Mon profil, « Ouvrir mon cabinet » crée et active votre cabinet avec votre code d'accès, en une fois.
Vous choisissez ensuite, société par société, celles qui deviennent des dossiers du cabinet et celles qui restent à vous. Une société déjà couverte par votre abonnement n'est facturée au cabinet qu'après la période déjà payée : jamais deux paiements pour la même société.
Un point à savoir avant de vous lancer : devenir conseiller est définitif, et vous ne pourrez plus créer de société à votre nom.
Concrètement, la vie du cabinet
Tout commence par votre espace conseiller : votre structure, retrouvée dans l'annuaire des entreprises, votre activité (expert-comptable, DAF externalisé, consultant ou autre), puis le code d'accès envoyé par l'équipe AngelStart. Aucune carte bancaire à enregistrer.
Ensuite, le quotidien tient en quatre pages :
- Portefeuille, pour vos dossiers ;
- Équipe, pour vos collaborateurs et leurs rôles ;
- Facturation, qui détaille dossier par dossier ce qu'AngelStart facture à votre structure, d'après vos dossiers ouverts, au rythme que vous choisissez une fois pour tous : mensuel ou annuel ;
- Paramètres, pour les informations de votre structure, telles qu'elles apparaissent sur vos dossiers et vos factures.
À l'heure d'une révision ou d'un bilan, « Exporter les factures », dans le menu d'un dossier, prépare une archive avec chaque facture et un tableau récapitulatif.
Et si un client s'en va, vous clôturez son dossier : la facturation s'arrête à la fin du mois, et la société revient à son dirigeant avec toutes ses données.
