Un CRM sur mesure,
relié à vos chiffres.
Suivez prospects, clients et chantiers dans des pages que vous créez, comme dans Notion. La différence : votre banque, vos factures et votre prévisionnel y sont déjà reliés.
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Fini les fichiers
éparpillés.


Vos notes et vos chiffres
sur la même page.
Une page par chantier, par client ou par projet : vos notes et vos tâches à côté de vos chiffres, repris de votre banque et de votre business plan.
- Ce que vous écrivez
- Vos chiffres, déjà là

Note
Un texte libre : consignes, accès au chantier, contacts.
Indicateur et graphiqueBanque
Un chiffre clé ou une courbe, sur la période de votre choix.
Tableau et listeBanque
Vos dépenses rattachées depuis la banque, vos prospects ou vos projets.
Tableau Réel vs PréviBusiness plan
Votre prévisionnel face au réel, ligne par ligne.
Documents
Devis, photos et factures, rangés au bon endroit.
À faire
Des cases à cocher pour ne rien oublier.
Relié à votre banque, vos factures,
votre stock et votre prévisionnel.

Vos clients sont aussi repris depuis Pennylane.
Toute votre prospection,
sur un seul tableau.
Nouveau, contacté, devis envoyé, gagné, perdu : chaque prospect avance d’une étape à l’autre, en cartes ou en tableau. Renommez les étapes selon votre métier.

Chaque chantier,
sa marge.


Du premier appel
au client qui signe.

Notez le prospect
Montant estimé, prochaine relance, notes et documents : tout se retrouve sur sa fiche.

Envoyez le devis
Votre client l’accepte en ligne, et vous recevez un e-mail dès qu’il répond au devis.

Il devient client en un clic
Sa fiche client se crée avec ses coordonnées. Tapez son SIREN : l’adresse se remplit seule.
Votre suivi en place,
en une phrase.





